Nieuws Binnenland

Draka geeft voor EUR100 mln nieuwe aandelen uit

Donderdag 1 oktober 2009 18:58 Door Ben Zwirs
Van DOW JONES NIEUWSDIENST

AMSTERDAM (Dow Jones)--Draka Holding nv wil EUR100 miljoen ophalen met de uitgifte van ruim 8,1 miljoen nieuwe aandelen om de financiele positie te versterken en voor extra herstuctureringen, zo maakt de in Amsterdam gevestigde kabelproducent donderdag bekend.
De emissie vertegenwoordigt 19,99% van het geplaatste aandelenkapitaal van de onderneming.
Maximaal 4,06 miljoen aandelen, die 9,99% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, worden uitgegeven aan institutionele en andere gekwalificeerde beleggers, via accelerated bookbuild offering.
Daarnaast heeft Draka's grootaandeelhouder Flint Beheer bv toegezegd de overige aandelen te kopen onder dezelfde voorwaarden. Op 22 oktober zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden over de onderhandse plaatsing bij Flint.
Daarnaast zal op de bava toestemming worden gevraagd voor de uitgifte van preferente aandelen aan twee houders van preferente aandelen die momenteel meer dan 5% van Draka's aandelenkapitaal houden, zodat deze houders een belang van boven 5% kunnen behouden.
Ongeveer EUR75 miljoen zal gebruikt worden om de financiele positie te versterken door de schuld te verlagen. Dit zal Draka in staat stellen 'slagvaardig in te spelen op toekomstige groeimogelijkheden', licht het bedrijf toe.
De overige EUR25 miljoen wordt gestoken in extra kostenbesparingen. In het licht van de 'voortdurend uitdagende marktomstandigheden' zal Draka kostenbasis verder verlagen, stelt de kabelproducent.
Draka wil de fabriek in het Zweedse Ystad sluiten, haar automotive kabelproductieactiviteiten in diverse landen afbouwen en binnen de Communications Groep verschillende maatregelen nemen om de kosten verder te verlagen.
De verwachte kostenbesparingen door deze maatregelen worden geraamd op ongeveer EUR12 miljoen, waarvan ongeveer EUR10 miljoen verwacht wordt in 2010. Eerder kondigde Draka al besparingen aan van ongeveer EUR50 miljoen.
De kosten van de nieuwe plannen worden geraamd op circa EUR40 miljoen. De cash outflow zal circa EUR25 miljoen bedragen, aldus Draka.

Door Ben Zwirs; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715201; ben.zwirs@dowjones.com