Nieuws Buitenland

Fortis-consortium biedt EUR 71,1 miljard voor ABN AMRO

Dinsdag 29 mei 2007 07:30 Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Het bankenconstortium bestaande uit Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander hebben een bod uitgebracht van EUR 38,40 voor ABN AMRO. Het bod bestaat voor 79% uit contanten. Dit heeft de bankengroep dinsdag bekendgemaakt.

Dit komt neer op EUR 30,40 in contanten en 0,844 in nieuwe aandelen RBS voor elk aandeel ABN AMRO. De groep zegt echter EUR 1 per aandeel in contanten in te houden in afwachting van de uitkomst van de Bank of America-procedure.

Het huidige biedingsvoorstel betekent dat de groep ABN AMRO waardeert op EUR 71,1 miljard. Volgens de groep betekent dit EUR 8,6 miljard meer dan het biedingsvoorstel van Barclays.

De groep gaat uit van totale geschatte kostenbespraringen van EUR 4,23 miljard tegen 2010. De totale geschatte winstverbeteringen door batenvoordelen komen uit op EUR 1,22 miljard richting het eind van dit decennium.

De groep financiert de overname met nieuw uit te geven aandelen. Fortis emitteert hiervoor in totaal EUR 15 miljard middels een claimemissie. Daarnaast wil de bank EUR 5 miljard aan extra Tier I kapitaal ophalen.

RBS geeft in totaal voor EUR 15 miljard aan nieuwe aandelen uit en EUR 6 in niet verwaterd tier I kapitaal.

(c) BETTEN BEURSMEDIA NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875)