AEX-openingsindicatie: +0,2% | S&P500: -1,1%| Nikkei 225: -1,9%
De highlights van vrijdagochtend 7 november:
- De AEX gaat een licht hogere opening tegemoet
- We hebben cijfers Aperam, Sif, Brunel, Inpost en Euronext
- CM.com heeft het bod van Bird afgewezen
- Veel techaandelen in de VS en Azië stonden onder druk
- Elon Musk heeft zicht op zijn bonus van $1 biljoen, maar de lat ligt hoog
- Nieuwe domper voor Nvidia in China
Goedemorgen, de futures kleuren lichtgroen. Er zijn cijfers van Aperam, Sif, Brunel, Inpost en Euronext. Die lijken een mixed bag. Verder heeft CM.com het overnamebod van €165,8 miljoen van branchegenoot Bird afgewezen. Volgens de raad van bestuur “voegt een overname geen waarde toe” en weerspiegelt het bod “niet de huidige of toekomstige waarde” van CM.com. “We waarderen de interesse, maar blijven ervan overtuigd dat we zelf meer waarde kunnen creëren”, aldus CEO Jeroen van Glabbeek in een persbericht.
In Azië en op Wall Street kleurden de koersenborden gisteravond en vannacht rood, waarbij vooral techaandelen het moesten ontgelden. Niet voor het eerst.
Winstdruk en schuldreductie Aperam
Bij Aperam zien we de nodige minnen, zoals verwacht. Het concern schreef ook rode cijfers. Nu moet wel worden opgemerkt dat de zomerperiode doorgaans niet de sterkste periode is. CEO Timoteo Di Maulo signaleert aanhoudende prijsdruk in Europa. De fabrikant van roestvast staal zet sterk in op schuldreductie en slaagt daar goed in, zoals blijkt uit het bijgeleverde staatje:
Voor het lopende vierde kwartaal verwacht Aperam een 'iets lager' aangepast bedrijfsresultaat ten opzichte van Q3. De nettoschuld zal naar verwachting meer dan €200 miljoen lager zijn dan de piek van het eerste kwartaal.
Groei bij Sif op kwartaalbasis
Sif heeft in het derde kwartaal iets beter gepresteerd dan in de voorgaande kwartaal. Gemeten over de eerste negen maanden zijn het bedrijfsresultaat en de productie wél gedaald. De fabrikant van monopiles voor windturbines handhaafde de outlook voor 2025, maar deze was bij de halfjaarcijfers al verlaagd.
Resultaten Brunel onder druk
Brunel blijft kampen met tegenwind en dat vertaalt zich in een verdere omzet- en winstdaling. Het bedrijf is hard bezig om kosten te besparen en werkt aan een strategie-update, die in maart 2026 moet zijn afgerond.
Outlookverlaging Inpost
Dit staat in schril contrast met Inpost, dat recordcijfers overhandigde. Wel is de prognose voor 2025 neerwaarts bijgesteld: de aangepaste EBITDA zal naar verwachting met 15% stijgen, in plaats van de eerder gecommuniceerde 20 tot 25%.
Rode koersen in Azië
Dan gaan we door naar Azië. Daar stonden techaandelen ook onder druk, in navolging van Wall Street. In China kwamen daar nog tegenvallende handelscijfers bij. De export was in oktober met 1% op jaarbasis gedaald, terwijl economen volgens Reuters hadden gerekend op een stijging van 3% en in september nog een stijging van 8,3% werd genoteerd. De import steeg met 1%, waar economen op +3,2% hadden gerekend. Ook hier was het cijfer in september aanzienlijk beter: +7,4%. Dit is het resultaat van een zwakke binnenlandse vraag.
De standen van de beurzen, geklokt om 8.25 uur:
- Nikkei 225: -1,9%
- TOPIX (Japan): -0,4%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,3%
- Shanghai Composite index: -0,3%
- Hang Seng (Hongkong): -1,1%
- Kospi (Zuid-Korea): -1,8%
- Nifty 50 (India): -0,2%
- ASX200 (Australië): -0,7%
... en bij techaandelen
Zoals gezegd hadden veel techaandelen het zwaar:
- Alibaba: +2,1%
- Prosus-deelneming Tencent: -1,8%
- JD.com: -2,3%
- Semiconductor Manufacturing International (grootste chipfabrikant van China): -1,4%
- TSMC: -0,3%
- SK Hynix: -2,2%
- Samsung: -1,3%
- Advantest: -5,5%
- Tokyo Electron: -1,4%
- Softbank: -6,9%
Wall Street eindigt in mineur
Wall Street had gisteren een dag om snel te vergeten. Eerst de slotstanden van de belangrijkste indices:
- S&P 500: 6.720,32 punten (-1,1%)
- Nasdaq Composite: 23.053,99 punten (-1,9%)
- Dow Jones-index: 46.912,30 punten (-0,8%)
- Philadelphia Semiconductor Index (chipindex): 7.018,39 punten (-2,4%)
- Russell-index (smallcaps): 2.418,82 punten (-1,9%)
Tegenvallend banencijfer
Nog nooit heeft een shutdown in de VS zo lang geduurd als nu en het einde is nog altijd niet in zicht. Vandaag zou het belangrijke banenrapport worden gepubliceerd, maar dat gaat wederom niet door. Daarom zoeken beleggers houvast bij elke snipper informatie die zicht geeft over de stand van de Amerikaanse economie. Gisteren was dat het maandelijkse banenrapport van Challenger, Gray & Christmas, dat zelden de headlines haalt.
Volgens het outplacementbureau zijn er in oktober 153.000 banen geschrapt: drie keer zoveel als in september en 175% meer dan in oktober vorig jaar. In de techsector waren 33K banen verloren gegaan. Het was daarmee de slechtste oktobermaand sinds 2003. 'Net als in 2003 verandert een disruptieve technologie jet landschap', zo stond in het persbericht.
AI-gerelateerde aandelen nemen snoekduik
Dat er parallellen met het verleden zijn te trekken, blijkt ook uit de koersontwikkeling van bedrijven die flink hebben geprofiteerd van de opmars van AI:
- Nvidia: -3,7%
- AMD: -7,3%
- Palantir: -6,8%
- Broadcom: -0,9%
- Microsoft: -2%
- Meta: -2,7%
- Oracle: -2,6%
Beleggers zijn al de hele week bevangen door hoogtevrees: zijn de koersen niet te hard opgelopen?
Domper voor Nvidia
Er was ook nog een domper voor Nvidia. De VS weigert toestemming te geven voor de export van een nieuwe afgeslankte chip van Nvidia naar CHina, zo meldt de doorgaans goed geïnformeerde techwebsite The Information. Het gaat om de B30A, die kan worden ingezet om grote taalmodellen te trainen als deze efficiënt in grote clusters wordt ingezet.
Nvidia zucht ook onder regeldruk in China. Zo eist Beijing van alle nieuwe datacenterprojecten die staatssteun ontvangen dat ze uitsluitend chips van eigen makelij gebruiken. Datacenters die voor 30% zijn voltooid moeten alle reeds geïnstalleerde buitenlandse chips verwijderen of geplande aankopen annuleren.
Eli Lilly en Novo Nordisk sluiten deal met Witte Huis
Er was ook nieuws over Eli Lilly en Novo Nordisk. Zij hebben een deal gesloten met het Witte Huis. Beide farmaceuten gaan de prijzen van hun obesitas- en afslankmiddelen stevig verlagen. In ruil daarvoor wordt de dekking van de middelen in de ziektekostenerzekeringen Medicare en Medicaid uitgebreid.
Eli Lilly meldde daarnaast onderzoeksresultaten met eloralintide: een nieuwe obesitasmedicijn dat bindt aan de amyline-receptoren in de hersenen, vergelijkbaar met het hormoon amyline. Het hongergevoel van patiënten wordt dan onderdrukt. Dit middel leidde bij de hoogste dosering tot 20% gewichtsverlies. Analisten van Morgan Stanley waren enthousiast: Eli Lilly blijft volgens hem de brede slotgracht (concurrentievoordeel) uitbreiden.
Ook over Novo Nordisk was er nieuws, zij het nog niet bevestigd: het Deense bedrijf zou het bod op Metsera opnieuw hebben verhoogd, volgens persbureau Bloomberg, in reactie op een hoger bod van Pfizer.
De koers van Eli Lilly steeg met 1,3%. Novo Nordisk zat aanvankelijk in de lift, maar eindigde 4% lager. En Pfizer ging 1% hoger de dag uit.
Koersdaling Qualcomm, Duogingo en Robinhood
De cijfers werden wisselend ontvangen:
- Qualcomm publiceerde kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht, maar het bedrijf moest ook een afschrijving van $5,7 miljard doen, in verband met de One Big Beautiful Bill van Trump. Het aandeel werd 4% lager gezet. De analyse van Ivo Breukink vindt u hier.
- Duolingo, aanbieder van online taalcursussen, zag in één klap ruim 25% beurswaarde in rook op gaan. De financiële vooruitzichten stelden teleur.
- Robinhood ging bijna 11% lager de dag uit, ondanks beter dan verwacchte kwartaalcijfers
- Ook Moderna overtrof de marktverwachtingen: het verlies was kleiner dan verwacht en het bedrijf breidt zijn assortiment uit nu de vraag naar zijn coronavaccins daalt. Dit werd gewaardeerd: de koers steeg met 3,3%.
- Oliebedrijf ConocoPhillips (-2,3%) zag de de winst onder druk staan, maar het dividend ging wel omhoog. heeft in het derde kwartaal iets minder winst behaald, maar het dividend ging wel omhoog.
- DuPont ging 1,3% lager de dag uit. De omzet was gestegen, maar de omzetprognose voor het hele jaar werd neerwaarts bijgesteld.
- Nabeurs opende Airbnb de boeken. De omzet steeg met 10% op jaarbasis en ook de winst per aandeel zat in de lift. Wel had het bedrijf net als Qualcomm last van de One Big Beautiful Bill Act. De koers steeg in de nabeurshandel met 5,4%.
Aandeelhouders akkoord met megabeloning Musk
Verder nog een opsteker voor Elon Musk. Aandeelhouders van Tesla zijn akkoord gegaan met het beloningspakket voor de topman, dat kan oplopen tot $1 biljoen. Het was bepaald geen nek-aan-nekrace: maar liefst 75% van de stemgerechtigde aandeelhouders steunde het plan.
Musk ontvangt dat bedrag in tranches. De lat ligt wel enorm hoog. Zo moet de beurswaarde over tien jaar zijn gestegen naar $8,5 biljoen (tegen $1,4 biljoen nu). Ook moeten er 1 miljoen robotaxi's rondrijden en 1 miljoen robots zijn verkocht. En zo zijn er nog meer eisen.
Het plan was niet onomstreden. Stemadviesbureaus ISS en Glass Lewis en diverse kleinere pensioenfondsen verzetten zich hiertegen. Deze week sloot ook het Noorse staatsfonds Norges Bank Investment Management (met een belang van 1,2%) zich hierbij aan.
Dat het beloningsvoorstel erdoor kwam, was voor de meeste IEX-lezers die deelnamen aan de poll op onze website een verrassing. Van de 210 lezers die hun mening gaven, verwachtte maar liefst 62% dat het plan zou worden afgeschoten.
De indicatoren:
- De Europese beurzen gaan waarschijnlijk een terughoudende opening tegemoet
- Overwegend rode koersen in Azië.
- De CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is opgelopen naar 19,50 punten.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar komt uit op 4,10%, exact even hoog als vorige week.
- De Nederlandse tienjaarsrente is met 1 basispunt gestegen naar 2,83%.
- De euro noteert 1,1534 ten opzichte van de dollar.
De goudprijs staat 0,6% hoger op $4.006 per troy ounce. Dat is bijna $400 hoger dan vorige week.
- De olieprijzen noteren 0,9% in de plus. Een vat WTI-olie kost nu $60,06 en een vaatje Brent-olie $63,95.
- De bitcoinkoers staat 0,6% hoger op $101.912.
Nieuws, shorts en agenda
Het belangrijkste nieuws van vanmorgen en gisteravond, waaronder cijfers van Euronext van gisteravond en een aangekondigd aandeleninkoopprogramma van €250 miljoen:
- 08:09 AEX start vermoedelijk afwachtend
- 08:05 Tegenwind houdt aan voor Brunel
- 07:54 Recordkwartaal voor InPost
- 07:27 Resultaat Aperam conform verwachting onder druk
- 07:21 Sif meldt progressie op kwartaalbasis
- 07:20 CM.com verwerpt overnamebod Bird
- 07:01 Nederlander consumeert meer
- 07:00 Aziatische beurzen in het rood na daling op Wall Street
- 06:55 Voorzichtige start op Europese beurzen
- 06:48 Chinese export in oktober gedaald
- 06:38 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 06:38 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 06:38 Beursagenda: macro-economisch
- 06 nov Nederland verwacht spoedig weer leveringen Nexperia-chips
- 06 nov Aandeelhouders Tesla stemmen in met beloningspakket Musk
- 06 nov Airbnb profiteert van sterkere vraag naar accommodaties
- 06 nov Beursupdate: AEX op Wall Street
- 06 nov Economische zorgen en hoge waarderingen drukken stemming op Wall Street
- 06 nov Nieuwe CEO voor NEPI Rockcastle
- 06 nov Olieprijs blijft dalen
- 06 nov Centrale bank Mexico verlaagt rente opnieuw
- 06 nov Wall Street op verlies
- 06 nov Beursblik: verrassende aandeleninkoop Euronext
- 06 nov Media: Novo Nordisk verhoogt bod op Metsera opnieuw
- 06 nov Eli Lilly en Novo Nordisk verlagen prijzen voor afslankmiddelen in de VS
- 06 nov Europese beurzen onderuit na drukke cijferdag
- 06 nov Winst Banijay stijgt harder dan omzet
- 06 nov Euronext lanceert inkoopprogramma na sterk kwartaal
- Alle nieuwsberichten bekijkt u hier
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo.
En in deze aandelen vindt de meeste short selling-activiteit plaats:
Agenda: 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen
De agenda voor de rest van de dag is kort. Het belangrijke non-farm Payroll Report wordt wederom uitgesteld, als gevolg van de shutdown. Het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, verschijnt wél, maar dat is vrijwel nooit een market moving event.
De agenda voor de rest van de dag:
- 14:30 Banengroei en werkloosheid oktober (VS)*
- 16:00 Consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) november vlpg (VS)
* Deze publicatie verschijnt waarschijnlijk niet vanwege de overheidssluiting in de VS
U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!