AEX-openingsindicatie: -0,7% | S&P500: -1,7%| Nikkei 225: -1,8%
De highlights van vrijdagochtend 14 november:
- De AEX-index zet de glijvlucht waarschijnlijk voort
- Wall Street ging gisteren stevig onderuit en Azië volgde
- Vooral techaandelen zitten in de hoek waar de klappen vallen
- De markten raken er steeds minder van overtuigd dat de Fed in december de rente weer verlaagt
- We hebben cijfers van CVC en Just Eat Takeaway beleeft de laatste handelsdag
Goedemorgen, buiten regent het en ook op Beursplein 5 is de stemming bedrukt. Op Wall Street ging het gisteravond van dik hout, zeker bij techaandelen. Azië deed de sell-off vannacht nog eens dunnetjes over.
Er is niet veel nieuws. We hebben cijfers van CVC en economische groeicijfers van de eurozone. Welke macrocijfers er uit de VS komen, moeten we afwachten. Na de langste shutdown uit de Amerikaanse geschiedenis zijn ambtenaren weer naar hun kantoor teruggekeerd. De komende dagen zullen de cijfers waren uitgesteld een voor een binnendruppelen.
De Federal Reserve kan over enkele weken in elk geval weer op basis van cijfers een rentebesluit nemen. Maar een renteverlaging is geen gelopen race: als we de marktverwachtingen mogen geloven is die kans fifty-fifty. Vorige week ging nog een ruime meerderheid van de beleggers uit van een verlaging met een kwartje. Maar het zijn dagkoersen, moet u maar bedenken.
Cijfers CVC Capital
CVC Capital, dat sinds kort in de AEX-index zit en door analist Martin Crum het beste jongetje van de klas wordt genoemd, opende vanochtend de boeken. Het private-equitybedrijf haalde de afgelopen twaalf maanden €17,8 miljard aan nieuw geld op, waardoor het totaal beheerd vermogen steeg naar €142 miljard. CEO Rob Lucas spreekt van een 'sterk' derde kwartaal.
Rode koersen in Azië
Dan gaan we door naar Azië. Daar kleurden de koersenborden vannacht rood. Net als op Wall Street waren vooral techaandelen de gebeten hond.
In China gaven economische cijfers een wisselend signaal af. De detailhandelsverkopen zaten in oktober weer in de lift, nadat ze de maand ervoor nog daalden. Maar de industriële productie was minder hard gestegen dan in september: met 6,5% yoy versus 4,9% in september.
De standen van de beurzen, geklokt om 8.00 uur:
- Nikkei 225: -1,8%
- TOPIX (Japan): -0,7%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: -1,5%
- Shanghai Composite index: -0,9%
- Hang Seng (Hongkong): -1,7%
- Kospi (Zuid-Korea): -3,8%
- Nifty 50 (India): -0,2%
- ASX200 (Australië): -1,4%
Techaandelen hard onderuit
JD.com werd op Wall Street al lager gezet ondanks beter dan verwachte cijfers, en krijgt nog een trap na in Hongkong. Ook andere techaandelen leden zware verliezen, vooral Japanse techaandelen en SK Hynix:
- Alibaba: -3,8%
- Prosus-deelneming Tencent: -1,5%
- JD.com: -5,6%
- Semiconductor Manufacturing International (grootste chipfabrikant van China): -1,5%
- TSMC: -2,1%
- SK Hynix: -8,6%
- Samsung: -5,5%
- Advantest: -5,5%
- Tokyo Electron: -6,1%
- Softbank: -6,6%
Flinke stap terug op Wall Street
Wall Street heeft donderdag een flinke stap terug gedaan. De Dow Jones-index verloor maar liefst 800 punten en ook de andere indices eindigden stevig in het rood. Eerst de slotstanden:
- S&P 500: 6.737,49 punten (-1,7%)
- Nasdaq Composite: 22.870,36 punten (-2,3%)
- Dow Jones-index: 47.457,22 punten (-1,7%)
- Philadelphia Semiconductor Index (chipindex): 6.818,74 punten (-3,7%)
- Russell-index (smallcaps): 2.382,98 punten (-2,8%)
Vooral techaandelen krijgen klappen
Zoals u kunt zien aan de Nasdaq en de SOX-index, zaten vooral techaandelen - in het bijzonder in de chiphoek - in de hoek waar de klappen vielen. Nvidia werd 3,6% lager gezet, Oracle en AMD eindigden elk 4,2% lager, en Palantir verloor 6,5%. CoreWeave moest zelfs 8,3% prijsgeven. De koers van het cloudcomputingbedrijf staat de laatste twee weken flink onder druk: in één maand tijd is 41% van de beurswaarde verdampt. Dat doet pijn.
Beleggers zijn de laatste tijd wat huiverig voor aandelen in de AI-hoek vanwege de fors opgelopen koersen. Maar techaandelen zijn ook (net als smallcaps overigens) relatief rentegevoelig.
En ook op dat vlak zat het niet mee. De verwachtingen dat de Federal Reserve op de laatste rentevergadering van dit jaar de rente nogmaals verlaagt, beginnen te verschuiven. Volgens de FedWatch-tool van CME wordt de kans op een renteverlaging op 10 december momenteel ingeschat op 52,1%. Vorige week was dat nog bijna 70%.
Klap voor Disney, winst voor Cisco
Een van de grootste dalers was gisteravond Disney (-7,8%). Het entertainmentbedrijf verdubbelde de omvang van het aandeleninkoopprogramma naar $7 miljard en trok het dividend omhoog. Maar de omzet over het afgelopen kwartaal was nagenoeg vlak ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl de operationele winst met 5% was gedaald.
Cisco daarentegen eindigde 4,6% hoger na cijfers. De omzet was met 8% gestegen en de winst met 6%. En misschien nog wel belangrijker: de winstprognose ging omhoog.
De Chinese e-commerce-gigant JD.com ging op de beurs van New York met 1,7% onderuit ondanks kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht.
Dollar Tree eindigde 2,9% na een dubbele downgrade van Goldman Sachs: de zakenbank verlaagde het advies voor het retailaandeel van Buy naar Sell, terwijl ook het koersdoel flink neerwaarts werd bijgesteld van $133 naar $103.
Nike kreeg juist fanmail van Wells Fargo: hier ging het advies omhoog van Equalweight (vergelijkbaar met Houden) naar Overweight (vergelijkbaar met kopen). Het koersdoel werd ook fors opgetrokken, van $60 naar $75, wat neerkomt op een opwaarts potentieel van circa 17%.
Aandeelhouders van mijnbouwbedrijf Newmont (-3,6%) haalden wat winst van tafel na de rally van de afgelopen dagen als gevolg van de opgelopen prijzen van edelmetalen. Wie het aandeel op 1 januari in zijn bezit had, had nu een rendement behaald van 133%. Daarmee heeft dit aandeel (blauwe lijn) het procentueel gezien beter gedaan dan de goudprijs (groene lijn):
De indicatoren:
- De Europese beurzen gaan waarschijnlijk een terughoudende opening tegemoet
- Rode koersen in Azië, vooral bij techaandelen
- De CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is opgelopen naar 20 punten.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar komt uit op 4,106%.
- De Nederlandse tienjaarsrente is met 4 basispunten gestegen naar 2,83%.
- De euro noteert 1,1640 ten opzichte van de dollar.
De goudprijs staat licht hoger op $4.176 per troy ounce.
- De olieprijzen hebben er zin in: ruim 1,6% erbij. Een vat WTI-olie kost nu $59,48 en een vaatje Brent-olie $63,87.
- De bitcoinkoers staat 2,9% lager op $96.929: ruim $5.000 lager dan vorige week.
Nieuws, shorts en agenda
Het belangrijkste nieuws van vanmorgen en gisteravond, waaronder een koersdoelverhoging voor ABN Amro:
- 08:07 AEX in het rood van start na terugval op Wall Street
- 07:56 JPMorgan verhoogt koersdoel ABN AMRO
- 07:29 Stabiele resultaten voor Retail Estates ondanks uitdagende marktomstandigheden
- 07:15 Aziatische beurzen in het rood na terugval op Wall Street
- 06:59 Europese beurzen openen voorzichtig
- 06:50 Productie Chinese industrie groeit minder hard
- 06:47 Chinese detailhandelsverkopen stijgen weer
- 06:40 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 06:40 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 06:40 Beursagenda: macro-economisch
- 13 nov Beursupdate: AEX op Wall Street
- 13 nov Siemens Energy verhoogt winst- en groeidoelen
- 13 nov Bitcoin zakt onder 100.000 dollar
- 13 nov Olieprijs veert op
- 13 nov Allianz verhoogt winstverwachting
- 13 nov Verizon schrapt 15.000 banen
- 13 nov Europese beurzen leveren winst in
- 13 nov Amerikaanse olievoorraden blijven stijgen
- Alle nieuwsberichten bekijkt u hier
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo.
En in deze aandelen vindt de meeste short selling-activiteit plaats:
Agenda: laatste handelsdag JET en Europees BBP
Vandaag is de laatste handelsdag van Just Eat Takeaway, dat door Prosus wordt overgenomen. Het bedrijf werd in 2000 opgericht door de toenmalige student Jitse Groen. In 2016 ging het aandeel naar de beurs, aanvankelijk onder de naam Thuisbezorgd.
Aan het einde van de ochtend verschijnt een nieuwe raming van de economische groei in de eurozone over het derde kwartaal. Uit een eerste inschatting bleek dat het BNP met 1,3% was gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is iets minder dan in Q2 (+1,5%), maar wel wat beter dan economen hadden verwacht (1,2%).
Er staan ook diverse Amerikaanse macro-economische cijfers op de agenda, maar hier moeten we een slag om de arm houden. De shutdown mag dan wel voorbij zijn, maar dat betekent niet dat alle cijfers waar we de afgelopen weken van verstoken waren direct verschijnen. Veel cijfers zullen de komende dagen binnendruppelen en een deel verschijnt mogelijk helemaal niet meer. US Bureau of Labor Statistics (dat inflatie- en banencijfers publiceert) schrijft op de website dat het een tijd kan duren voordat de cijfers komen.
De agenda voor de rest van de dag:
08:45 Inflatie oktober def. (Fra)
09:00 Laatste handelsdag Just Eat Takeaway
11:00 Economische groei derde kwartaal vlpg (eur)
11:00 Handelsbalans september (eur)
14:30 Detailhandelsverkopen oktober (VS)**
14:30 Importprijzen oktober (VS)**
14:30 Producentenprijzen oktober (VS)**
16:00 Bedrijfsvoorraden september (VS)**
** Deze publicaties verschijnen mogelijk niet tijdens de overheidssluiting in de VS
U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!