Amerikaanse aandelen Terug naar discussie overzicht

AMD (Advanced Micro Devices )

1. nine_inch_nerd 11 oktober 2025 14:54

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 16 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 13433

     Gegeven: 7850

   •    Aantal posts: 27.562

   BofA: AMD CFO Conference Call: Positive on OpenAI Deal, Opens Opportunity for Market Share Expansion
   CFO Conference Call Suggests Strong AI Supply Expansion Visibility, Maintains ‘Buy’ Rating
   
   This morning, we hosted a conference call with AMD’s Chief Financial Officer (CFO) Jean Hu and Vice President of Financial Strategy and Investor Relations (IR) Matthew Ramsay, attended by many investors. The key points are as follows:
   
   1. OpenAI’s first 1GW buildout will be shipped in the second half of 2026 using the MI450 series racks, with most deliveries concentrated in Q4.
   
   2. AMD’s supply contribution will initially include GPU, CPU, and DPU components, valued at approximately $15–20 billion per GW (including <5% impact from warrant-related revenue deductions).
   
   3. The total value of AMD’s contribution may increase over time, supported by higher average selling prices (ASP) and potential inclusion of networking components.
   
   4. AMD will supply products to cloud service providers (CSPs) for the buildout and invoice them accordingly; this deal could lead to further AMD-based system deployments by CSPs.
   
   5. OpenAI is financially incentivized to complete the full 6GW buildout before the warrant expiry in October 2030.
   
   6. This transaction and opportunity are incremental to what AMD has already announced.
   
   7. The choice and combination of accelerators (NVIDIA vs. AMD vs. Broadcom) are determined by the total cost of ownership (TCO) for each workload.
   
   8. UALink is based on what AMD has developed over five to six generations with Infinity Fabric, representing a proven concept.
   
   Initial Supply per GW: $15–20 Billion, with Potential for Expansion
   
   According to AMD, its supply contribution to OpenAI’s rack-level solution will initially include AMD-based GPUs, CPUs, and DPUs. The net value (excluding warrant-related deductions) amounts to $15–20 billion per GW, with the warrant effect being less than 5%. As next-generation GPUs deliver significantly higher token generation per dollar with only minimal increases in power consumption, the total value could increase due to ASP expansion. This aligns with our previous assumption of $17.5 billion per GW, based on a GPU ASP of over $40,000 (see Figure 1).
   AMD also noted that NVIDIA’s $35 billion per GW opportunity appears higher primarily because it includes roughly 30% additional elements—such as networking, cabling, power supply units, and OEM margins.
   
   GPU Margins Slightly Dilutive to GM but Accretive to OpM
   
   AMD indicated that its data center GPU products still slightly lag the company-wide gross margin average, as the firm continues prioritizing market share expansion during the early phase of AI infrastructure buildouts. However, AMD’s overall data center portfolio—covering CPU, DPU, and GPU silicon—significantly contributes to overall gross margin.
   That said, since GPUs include high-cost HBM (High Bandwidth Memory) components in their bill of materials (BOM), there remains limited room to expand margins on that portion, making it a continued drag on gross margin.
   AMD expects limited incremental operating expenses (opex) associated with GPU supply expansion, which should help it reach its long-term operating margin target in the mid-30% range (currently mid-20%). Separately, AMD confirmed that no separate HBM purchases are expected during the 6GW project period.
   
   Warrant Conditions = OpenAI Buildout + AMD Stock Price
   
   The two fundamental milestones for warrant vesting are:
   
   1. OpenAI’s capacity purchases and actual buildout per GW, and
   
   2. AMD’s share price performance.
   
   To satisfy the first condition, AMD and OpenAI will work together to deploy AMD-based rack solutions across multiple CSPs (selected by OpenAI), potentially unlocking further opportunities for both first-party and third-party AMD cluster buildouts in the future.
   For the second condition, each warrant tranche requires AMD’s stock to reach progressively higher price targets, with the final tranche set at $600 per share. The warrant expires on October 5, 2030, thereby incentivizing OpenAI to complete the full 6GW buildout before that date in order to receive the entire 10% warrant allocation.
2. Quantumtamtam 11 oktober 2025 17:35

   auteur info

   • Quantumtamtam

     Lid sinds: 13 sep 2022

     Laatste bezoek: 22 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 90

     Gegeven: 50

   •    Aantal posts: 219

   de actuele prijs van AMD reflecteert :
   
   - cloud revenue x 3
   - overall profit margin x 2
   - multiple 20
   
   by the way, voor de fans, de muziekrechten van Johny Cash worden door Grok geschat op 300 miljoen, het grootste deel daarvan zit bij Sony
3. ikke,dus 12 oktober 2025 00:08

   auteur info

   • ikke,dus

     Lid sinds: 28 jan 2001

     Laatste bezoek: 16 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 80

     Gegeven: 30

   •    Aantal posts: 901

   tot mijn verbazing speelden ze Hurt niet....
   wel A Boy Named Sue, maar met een twist, ze namen de vertaling van Jan Rot. www.youtube.com/watch?v=VZ77xlDqTPQ
4. closer 13 oktober 2025 13:21

   auteur info

   • closer

     Lid sinds: 28 mrt 2011

     Laatste bezoek: 16 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6837

     Gegeven: 8019

   •    Aantal posts: 10.355

   quote:

   ikke,dus schreef op 10 oktober 2025 23:13:

   Ik kan ook nooit eens een avondje naar het Theater he.. Wat een teringzooi.
   ;-)
   

   Voorbeurs lijkt het erop dat we met de schrik vrijkomen. Ik zet weer wat te koop op 240...
5. Quantumtamtam 13 oktober 2025 14:07

   auteur info

   • Quantumtamtam

     Lid sinds: 13 sep 2022

     Laatste bezoek: 22 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 90

     Gegeven: 50

   •    Aantal posts: 219

   quote:

   closer schreef op 13 oktober 2025 13:21:

   [...]
   Voorbeurs lijkt het erop dat we met de schrik vrijkomen. Ik zet weer wat te koop op 240...
   

   is een meme aandeel, de reddit brigade jaagt het naar een triljoen ? ..
6. closer 13 oktober 2025 15:14

   auteur info

   • closer

     Lid sinds: 28 mrt 2011

     Laatste bezoek: 16 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6837

     Gegeven: 8019

   •    Aantal posts: 10.355

   quote:

   Quantumtamtam schreef op 13 oktober 2025 14:07:

   is een meme aandeel, de reddit brigade jaagt het naar een triljoen ? ..
   

   Goh, dus ik zit al ruim 10 jaar in een meme stock?
7. RAMO 14 oktober 2025 15:22

   auteur info

   • RAMO

     Lid sinds: 18 mrt 2008

     Laatste bezoek: 16 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 414

     Gegeven: 116

   •    Aantal posts: 426

   www.cnbc.com/2025/10/14/oracle-cloud-...
8. nine_inch_nerd 14 oktober 2025 15:23

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 16 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 13433

     Gegeven: 7850

   •    Aantal posts: 27.562

   Oracle, AMD Partner on New AI Chip Deal
   Tech companies extend their deal sprees for data-center deployments into 2027 and beyond
   www.wsj.com/tech/oracle-amd-partner-o...
9. RJ 80 14 oktober 2025 20:12

   auteur info

   • RJ 80

     Lid sinds: 01 mrt 2018

     Laatste bezoek: 10 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2816

     Gegeven: 659

   •    Aantal posts: 3.265

   quote:

   Quantumtamtam schreef op 13 oktober 2025 14:07:

   [...]
   
   is een meme aandeel, de reddit brigade jaagt het naar een triljoen ? ..
   

   Dit bedoel je als grap is te hopen? Een bedrijf van 300+ biljoen meme noemen?
10. Quantumtamtam 14 oktober 2025 20:22

    auteur info

    • Quantumtamtam

      Lid sinds: 13 sep 2022

      Laatste bezoek: 22 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 90

      Gegeven: 50

    •    Aantal posts: 219

    quote:

    RJ 80 schreef op 14 oktober 2025 20:12:

    [...]
    
    Dit bedoel je als grap is te hopen? Een bedrijf van 300+ biljoen meme noemen?
    

    hoeveel clipjes moet ik tonen van beursgoeroes met 100k volgers op youtube die AMD de hemel hebben ingeprezen
    
    maar okee, ik zal het anders verwoorden : rugwind door populariteit, geldt ook voor Alphabet
12. mr. Biotech 14 oktober 2025 20:31

    auteur info

    • mr. Biotech

      Lid sinds: 08 apr 2019

      Laatste bezoek: 15 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 199

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 428

    Ik heb wat AMD verkocht en van de winst $TURB gekocht. Ze hebben recent een deal gesloten met UBER investors.turbo-e.com/press-release?i... en een deal van 53 mln zie investors.turbo-e.com/press-release?i...
    
    Marktwaarde is 40 mln. Ze maken energieopslagsystemen en daar is mega veel vraag naar om de energie transiti is goede banen te leiden. Aanadeel gign recent op die deal naar 20 en nu staat het weer sub 4, lijkt mij een prima instapmoment voor de lange termijn!
13. RJ 80 14 oktober 2025 23:15

    auteur info

    • RJ 80

      Lid sinds: 01 mrt 2018

      Laatste bezoek: 10 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2816

      Gegeven: 659

    •    Aantal posts: 3.265

    quote:

    Quantumtamtam schreef op 14 oktober 2025 20:22:

    [...]
    
    hoeveel clipjes moet ik tonen van beursgoeroes met 100k volgers op youtube die AMD de hemel hebben ingeprezen
    
    maar okee, ik zal het anders verwoorden : rugwind door populariteit, geldt ook voor Alphabet
    

    Tsja, dat maakt het geen meme stock. AMD maakt wel winst en behoorlijk ook.
    
    Alphabet is een apart voorbeeld, die wordt ook behoorlijk aanbevolen idd, maar is niet bepaald overgewaardeerd te noemen qua p/e. BIj AMD is die veel hoger, maar daar ook vooral door de verwachte hoge groei in omzet (en winstmarges) komende jaar(en).
    
    Memestock was gamestop, AMC, bedrijven die loze beloftes en 0 winst draaiden (toendertijd althans, geen idee hoe dat nu is want ik volg geen memestocks).
    
    Populair zijn ze wel, dus daar geef ik je in dit laatste bericht volledig gelijk in. En tuurlijk zitten daar ook na-apers tussen die vloggen. Je maakt zelf je keuze wie of wat je wel of niet volgt. : )
    
    Ik ben zelf een ferm houder van de aandelen AMD, ik ben wel benieuwd hoe ze zich gaan verhouden. De CEO is een bewezen kneiter in haar vak, om haar ben ik het aandeel gaan volgen en begin dit jaar na 2 jaar volgen eindelijk maar eens begonnen met een positie (uitgebreid tot in april, nu voorlopig klaar en laat de boel maar eens lopen komende paar jaar).
14. ikke,dus 15 oktober 2025 21:05

    auteur info

    • ikke,dus

      Lid sinds: 28 jan 2001

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 80

      Gegeven: 30

    •    Aantal posts: 901

    verkoop ingelegd 300 @ 239,50 voor als " ze " hem nog ff hoger zetten..
15. closer 15 oktober 2025 22:10

    auteur info

    • closer

      Lid sinds: 28 mrt 2011

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6837

      Gegeven: 8019

    •    Aantal posts: 10.355

    quote:

    ikke,dus schreef op 15 oktober 2025 21:05:

    verkoop ingelegd 300 @ 239,50 voor als " ze " hem nog ff hoger zetten..
    

    Dan is het nu gelukt?
    Zojuist ook 125 verkocht @ 240,00.
16. ikke,dus 15 oktober 2025 22:15

    auteur info

    • ikke,dus

      Lid sinds: 28 jan 2001

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 80

      Gegeven: 30

    •    Aantal posts: 901

    order aangepast, nabeurs 150 stuks op 239,50 verkocht.. :-)
17. closer 15 oktober 2025 22:23

    auteur info

    • closer

      Lid sinds: 28 mrt 2011

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6837

      Gegeven: 8019

    •    Aantal posts: 10.355

    Er stond ook nog wat te koop bij DeGiro, maar daar gaat het niet nabeurs.
18. nine_inch_nerd 15 oktober 2025 23:46

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13433

      Gegeven: 7850

    •    Aantal posts: 27.562

    Ik vroeg me al af waarom AMD vandaag een goede dag had vandaag (+9%).
    Schijnt er een (nieuwe) samenwerking META - AMD aanstaande te zijn?
    Gerucht.
19. RJ 80 16 oktober 2025 00:04

    auteur info

    • RJ 80

      Lid sinds: 01 mrt 2018

      Laatste bezoek: 10 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2816

      Gegeven: 659

    •    Aantal posts: 3.265

    Ook koopaanbevelingen Wedbush en HSBC vandaag.
    
    Daarnaast zijn er analisten in nieuwsberichten geweest die suggereren dat AMD steeds serieuzer aanhaakt bij NVIDIA producten, ook in hun hogere tiers.
    
    NVIDIA blijft de nummer 1 bij GPU en gericht op AI in de training georienteerde chip markt. In de inference chipsegmentatie (lees gebruik van AI) ziet men voooral de concurrentie van AMD tov NVIDIA. Daar zet die Sue (CEO) ook al een hele tijd vol op in qua focus. Dit beeld komt nu steeds meer bovendrijven op Wallstreet en wordt dus nu ook uitdrukkelijker (en door meer analisten/banken ) zo benoemd en mss wel erkend.
    
    Om deze redenen zit ik er ook in, ze moeten zich nog altijd bewijzen als echte NVIDIA tegenhanger. Maar ook als dat niet geheel lukt, is er plek voor een goede nummer 2.
    
    ….als in, er is ook niet maar 1 autofabrikant, of 1 colaproducent.
20. RJ 80 16 oktober 2025 00:04

    auteur info

    • RJ 80

      Lid sinds: 01 mrt 2018

      Laatste bezoek: 10 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2816

      Gegeven: 659

    •    Aantal posts: 3.265

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 15 oktober 2025 23:46:

    Ik vroeg me al af waarom AMD vandaag een goede dag had vandaag (+9%).
    Schijnt er een (nieuwe) samenwerking META - AMD aanstaande te zijn?
    Gerucht.
    

    Deze kende ik nog niet, is daar iets concreets over?
21. CM-Mienstock 16 oktober 2025 00:10

    auteur info

    • CM-Mienstock

      Lid sinds: 15 sep 2021

      Laatste bezoek: 15 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 109

      Gegeven: 23

    •    Aantal posts: 133

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 15 oktober 2025 23:46:

    Ik vroeg me al af waarom AMD vandaag een goede dag had vandaag (+9%).
    Schijnt er een (nieuwe) samenwerking META - AMD aanstaande te zijn?
    Gerucht.
    

    Samenwerking met Oracle en dubbele koersdoelverhoging