Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. Alexandre 24 juli 2025 07:56

   auteur info

   • Alexandre

     Lid sinds: 22 mrt 2020

     Laatste bezoek: 07 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 42

   Met enkel beloftes die jaarlijks herhaald worden, is een dergelijke waardering van het aandeel niet te verantwoorden
2. nine_inch_nerd 24 juli 2025 07:56

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 09 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11154

     Gegeven: 6756

   •    Aantal posts: 24.178

   quote:

   Coffeehawk schreef op 24 juli 2025 07:30:

   [...]
   
   Die aperte onzin verkondigt Blickman al ruim 3 jaar, ca. 12 kwartalen. En als het dan zover is dan schuiven we de zaak weer vooruit.
   
   Ik geloof die kerel niet meer. In de VS had hij al achter slot en grendel gezeten.
   

   Lijkt mij niet handig alleen af te gaan op woorden van een CEO of een ander bestuurslid.
   Toevalligerwijs geven signalen 'on the web' van semiconductor-specialisten en schrijvers artikelen specialisten wereldwijd rondom dat wereldje structureel aan dat er in het marktsegment waar Besi vertoeft een potentieel is en kansen liggen voor dit bedrijf, waarbij uitgegaan wordt van de R&D activiteiten diverse foundries (waar Besi al aan levert) en afnemers desbetreffende foundries.
   Dus Richard's woorden hierin zijn geen verzinsel.
   Die nieuwe technieken zijn Besi's kracht en het duurt gewoon nog even....en de signalen van derden/specialisten/activiteiten, ontwikkelingen afnemers geven weer dat dat kan gaan gebeuren.
   
   Dus:
   - Ja, deze cijfers geven een 'status quo' aan hoe de situatie nu is.
   - Door de zinnen heen lees je toch weer dat automotive-usual pc-mobile weer alles behoorlijk drukt (Besi zit daar dik in).
   - Enige compensatie die dat iets verlichten, zijn de nieuwe technieken.
   - Voor mij zegt dat: dit jaar is zo "doorkwakkelen" en hopelijk kan 2026 voor een ommekeer zorgen, waarbij de nieuwe technieken de overhand krijgen t.o.v. 'regular tools' (visie van afgelopen weken).
   
   PR alinea's
   
   1. Wij zijn van mening dat de vooruitzichten voor Besi's activiteiten in de tweede helft van 2025 de afgelopen weken zijn verbeterd op basis van klantfeedback en ordertrends na afloop van het kwartaal. Uitgebreide capex-budgetten voor AI-infrastructuur zijn de afgelopen kwartalen door elk van de toonaangevende spelers in de sector bevestigd, met nieuwe use cases in cloud- en edge computing, samen met co-packaged optics. Geavanceerde packaging is een van de belangrijkste manieren om AI-systeemdifferentiatie te bereiken, innovatieve edge AI-apparaten voor consumenten te ontwikkelen en de meest energiezuinige datacenterprestaties te leveren. De vraag naar geavanceerde packaging voor AI-toepassingen blijft sterk, gezien de verwachte introductie van nieuwe apparaten in 2026-2028. Wij zijn ervan overtuigd dat we goed gepositioneerd zijn in de snelstgroeiende marktsegmenten voor geavanceerde packaging, waaronder datacenters, fotonica, AI-verbeterde pc's en mobiele apparaten en elektrische voertuigen/autonoom rijden.
   
   2. "Daarom wordt verwacht dat de orders voor onze hybride bondingsystemen aanzienlijk zullen toenemen in H2-25 ten opzichte van H1-25 en H2-24, zowel voor geavanceerde logische toepassingen als voor HBM4-geheugentoepassingen, naarmate klanten hun technologische roadmaps voor nieuwe productintroducties in 2026 en 2027 verder ontwikkelen. De interesse van klanten in ons TCB Next-systeem voor zowel geheugen- als logische toepassingen is ook aanzienlijk toegenomen. De doorlooptijden van TCB Next zijn verbeterd, met verwachte leveringen in Q4-25 op basis van de in Q2-25 ontvangen orders. We verwachten ook een toename van de orders voor geavanceerde 2.5D-verpakkingssystemen voor AI-gerelateerde datacentertoepassingen, zowel van wereldwijde IDM's als van Aziatische onderaannemers. Daarnaast zijn er vroege tekenen van herstel in onze reguliere assemblagemarkten, voornamelijk gerelateerd aan de toegenomen vraag van Aziatische onderaannemers naar geavanceerde mobiele toepassingen en high-performance computing-toepassingen voor de consumentenmarkt."
3. Coffeehawk 24 juli 2025 08:00

   auteur info

   • Coffeehawk

     Lid sinds: 30 jun 2025

     Laatste bezoek: 09 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 932

     Gegeven: 453

   •    Aantal posts: 1.135

   quote:

   duffyq schreef op 24 juli 2025 07:53:

   [...]
   
   Als je beleggers zo lang aan het lijntje kunt houden zonder met tastbare resultaten te komen ben je in ieder geval een geniale marketeer
   

   Zo kan je het ook verwoorden:) Ik vind het een sympathieke kerel, maar het is allemaal zeer teleurstellend jaar op jaar.
4. John48 24 juli 2025 08:01

   auteur info

   • John48

     Lid sinds: 20 nov 2007

     Laatste bezoek: 09 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 129

     Gegeven: 221

   •    Aantal posts: 442

   Als tradegate een goed indicatie geeft is de opening negatief.
5. gn69 24 juli 2025 08:03

   auteur info

   • gn69

     Lid sinds: 01 apr 2009

     Laatste bezoek: 09 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 288

     Gegeven: 101

   •    Aantal posts: 842

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 24 juli 2025 07:56:

   [...]
   
   Lijkt mij niet handig alleen af te gaan op woorden van een CEO of een ander bestuurslid.
   Toevalligerwijs geven signalen 'on the web' van semiconductor-specialisten en schrijvers artikelen specialisten wereldwijd rondom dat wereldje structureel aan dat er in het marktsegment waar Besi vertoeft een potentieel is en kansen liggen voor dit bedrijf, waarbij uitgegaan wordt van de R&D activiteiten diverse foundries (waar Besi al aan levert) en afnemers desbetreffende foundries.
   Dus Richard's woorden hierin zijn geen verzinsel.
   Die nieuwe technieken zijn Besi's kracht en het duurt gewoon nog even....en de signalen van derden/specialisten/activiteiten, ontwikkelingen afnemers geven weer dat dat kan gaan gebeuren.
   
   Dus:
   - Ja, deze cijfers geven een 'status quo' aan hoe de situatie nu is.
   - Door de zinnen heen lees je toch weer dat automotive-usual pc-mobile weer alles behoorlijk drukt (Besi zit daar dik in).
   - Enige compensatie die dat iets verlichten, zijn de nieuwe technieken.
   - Voor mij zegt dat: dit jaar is zo "doorkwakkelen" en hopelijk kan 2026 voor een ommekeer zorgen, waarbij de nieuwe technieken de overhand krijgen t.o.v. 'regular tools' (visie van afgelopen weken).
   

   Hoop is uitgestelde teleurstelling.
6. spartapiet2 24 juli 2025 08:04

   auteur info

   • spartapiet2

     Lid sinds: 03 nov 2024

     Laatste bezoek: 09 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 121

     Gegeven: 71

   •    Aantal posts: 101

   quote:

   Coffeehawk schreef op 24 juli 2025 08:00:

   [...]
   
   Zo kan je het ook verwoorden:) Ik vind het een sympathieke kerel, maar het is allemaal zeer teleurstellend jaar op jaar.
   

   Man, wat schrijf je toch een gemankeerde onzin.
7. Jetje 24 juli 2025 08:04

   auteur info

   • Jetje

     Lid sinds: 19 mrt 2025

     Laatste bezoek: 10 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 208

     Gegeven: 201

   •    Aantal posts: 340

   Bnp kleine plus
8. Coffeehawk 24 juli 2025 08:04

   auteur info

   • Coffeehawk

     Lid sinds: 30 jun 2025

     Laatste bezoek: 09 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 932

     Gegeven: 453

   •    Aantal posts: 1.135

   [Modbreak IEX: Gelieve niet zonder onderbouwing (in)directe beschuldigingen van illegale activiteiten te plaatsen, bericht is bij dezen verwijderd. Deze account is geschorst.]
9. Coffeehawk 24 juli 2025 08:05

   auteur info

   • Coffeehawk

     Lid sinds: 30 jun 2025

     Laatste bezoek: 09 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 932

     Gegeven: 453

   •    Aantal posts: 1.135

   quote:

   spartapiet2 schreef op 24 juli 2025 08:04:

   [...]
   
   Man, wat schrijf je toch een gemankeerde onzin.
   

   Leg jij het dan maar even uit hier, Piet.
   
   Waarom de slingers vanmorgen weer opgehangen kunnen worden in Huize Piet:)
10. Cproof 24 juli 2025 08:07

    auteur info

    • Cproof

      Lid sinds: 17 aug 2020

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 303

      Gegeven: 5

    •    Aantal posts: 900

    Blijft altijd leuk de shorters roepen weer het hardst, vooralsnog is de consensus gehaald en de toekomst ziet er positief uit
12. Coffeehawk 24 juli 2025 08:08

    auteur info

    • Coffeehawk

      Lid sinds: 30 jun 2025

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 932

      Gegeven: 453

    •    Aantal posts: 1.135

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 24 juli 2025 07:56:

    [...]
    
    Lijkt mij niet handig alleen af te gaan op woorden van een CEO of een ander bestuurslid.
    Toevalligerwijs geven signalen 'on the web' van semiconductor-specialisten en schrijvers artikelen specialisten wereldwijd rondom dat wereldje structureel aan dat er in het marktsegment waar Besi vertoeft een potentieel is en kansen liggen voor dit bedrijf, waarbij uitgegaan wordt van de R&D activiteiten diverse foundries (waar Besi al aan levert) en afnemers desbetreffende foundries.
    Dus Richard's woorden hierin zijn geen verzinsel.
    Die nieuwe technieken zijn Besi's kracht en het duurt gewoon nog even....en de signalen van derden/specialisten/activiteiten, ontwikkelingen afnemers geven weer dat dat kan gaan gebeuren.
    
    Dus:
    - Ja, deze cijfers geven een 'status quo' aan hoe de situatie nu is.
    - Door de zinnen heen lees je toch weer dat automotive-usual pc-mobile weer alles behoorlijk drukt (Besi zit daar dik in).
    - Enige compensatie die dat iets verlichten, zijn de nieuwe technieken.
    - Voor mij zegt dat: dit jaar is zo "doorkwakkelen" en hopelijk kan 2026 voor een ommekeer zorgen, waarbij de nieuwe technieken de overhand krijgen t.o.v. 'regular tools' (visie van afgelopen weken).
    

    De Nederlandse chippers grossieren in `overgangsjaren` en oneindige hoop.
    
    Ik lees dit zelden bij andere tech bedrijven.
    
    Het is een ongekend tranendal.
13. Coffeehawk 24 juli 2025 08:10

    auteur info

    • Coffeehawk

      Lid sinds: 30 jun 2025

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 932

      Gegeven: 453

    •    Aantal posts: 1.135

    quote:

    Cproof schreef op 24 juli 2025 08:07:

    Blijft altijd leuk de shorters roepen weer het hardst, vooralsnog is de consensus gehaald en de toekomst ziet er positief uit
    

    Standaard kortzichtige retoriek.
    
    Kritiek kan en mag niet `op je eigen aandelen`.
    
    Wel, ik zit long.
14. Dividend Collector 24 juli 2025 08:12

    auteur info

    • Dividend Collector

      Lid sinds: 13 jun 2018

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3632

      Gegeven: 2723

    •    Aantal posts: 7.511

    quote:

    Coffeehawk schreef op 24 juli 2025 08:04:

    [...]
    
    Weet je wat triest is? Je beleggers jarenlang aan het lijntje houden en niet leveren.
    
    Waarom mag daar niks van gezegd worden?
    
    En ja, in de VS had Blickman gehangen.
    

    Ik raad je aan je eens te verdiepen in het track record van deze ceo en het rendement op het aandeel sinds hij aan het roer staat/oprichting (1995). Dan kijk je niet op een paar kwartalen. Deze man heeft een lange termijn visie en strategie.
    
    Dat je teleurgesteld bent dat je geen snelle winst kan pakken, begrijp ik.
15. r66 24 juli 2025 08:15

    auteur info

    • r66

      Lid sinds: 16 aug 2006

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 126

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 434

    Voldaan aan de markt consensus, en een roze wolk voor de toekomst.
    Waneer de varkenscyclus echt draait is altijd de vraag.
    BE denkt er vroeg in te zitten en goed van te kunnen profiteren.
16. NielsjeB 24 juli 2025 08:15

    auteur info

    • NielsjeB

      Lid sinds: 29 aug 2014

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3399

      Gegeven: 14396

    •    Aantal posts: 4.788

    quote:

    Thuisbelegger schreef op 24 juli 2025 07:26:

    Ik denk dat Besi vandaag in de plus sluit. Orders zullen fors toenemen in 2e jaarhelft, daar gaat t om.
    

    Ik hoop het ook. Aan het begin flink rood wegens alle niet gehaalde verwachtingen en vervolgens met z'n allen weer enthousiast achter de worst aanrennen die Blickman ons voorhoudt in de outlook. Manana wordt het beter ;)
    
    Heb op dit moment spijt van m'n calls die ik gisteren vlak voor sluit kocht. Had gehoopt dat Besi zich kon onttrekken aan de NL chipmalaise.
17. T. Edison 24 juli 2025 08:23

    auteur info

    • T. Edison

      Lid sinds: 04 feb 2023

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3429

      Gegeven: 974

    •    Aantal posts: 2.384

    quote:

    Coffeehawk schreef op 24 juli 2025 08:08:

    [...]
    
    De Nederlandse chippers grossieren in `overgangsjaren` en oneindige hoop.
    
    Ik lees dit zelden bij andere tech bedrijven.
    
    Het is een ongekend tranendal.
    

    Mijn inziens, ben geen kenner, is het puur de omschrijving "overgangsjaar" die wordt gebruikt.
    Bij andere bedrijven hebben ze het over een teleurstellend (i.p.v. overgangs-) jaar met de kanttekening dat de toekomstverwachting goed blijft.
    Daarnaast is "andere tech bedrijven" vrij algemeen vergeleken met de Nederlandse top chippers die eigenlijk geen chippers (chipprodducenten) zijn. Eigenlijk zijn dit chipproductiemachinefabrikanten (31 letters). Hierdoor zijn ze zeker werkzaam in dezelfde sector, maar lopen niet synchroon met de cyclus van de andere tech bedrijven
18. Goska 24 juli 2025 08:26

    auteur info

    • Goska

      Lid sinds: 24 mei 2020

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 17

      Gegeven: 21

    •    Aantal posts: 27

    quote:

    Coffeehawk schreef op 24 juli 2025 08:10:

    [...]
    
    Standaard kortzichtige retoriek.
    
    Kritiek kan en mag niet `op je eigen aandelen`.
    
    Wel, ik zit long.
    

    Je reageert vrij emotioneel. Als je niet om kan gaan met teleurstellingen is zelf beleggen niet verstandig.
19. Cproof 24 juli 2025 08:27

    auteur info

    • Cproof

      Lid sinds: 17 aug 2020

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 303

      Gegeven: 5

    •    Aantal posts: 900

    @coffeehawk ik geloof er niks van dat jij long zit
20. Wacko Winger 24 juli 2025 08:33

    auteur info

    • Wacko Winger

      Lid sinds: 21 mei 2013

      Laatste bezoek: 09 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 270

      Gegeven: 331

    •    Aantal posts: 461

    quote:

    Dividend Collector schreef op 24 juli 2025 08:12:

    [...]
    
    Ik raad je aan je eens te verdiepen in het track record van deze ceo en het rendement op het aandeel sinds hij aan het roer staat/oprichting (1995). Dan kijk je niet op een paar kwartalen. Deze man heeft een lange termijn visie en strategie.
    
    Dat je teleurgesteld bent dat je geen snelle winst kan pakken, begrijp ik.
    

    In het verleden was er altijd commentaar dat BESI maar 1 kwartaal vooruit keek, en de koers dus alle kanten op vloog net al de omzet trouwens. Nu geeft de heer Blickmann een guidance, maar inderdaad 12 kwartalen beloven en niet leveren komt ook niet sterk over wat mij betreft.
    
    Ik denk dat mijn voorkeur uitgaat naar alleen rapporteren wat je weet.
21. baantjer 24 juli 2025 08:35

    auteur info

    • baantjer

      Lid sinds: 06 apr 2006

      Laatste bezoek: 10 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 721

      Gegeven: 1081

    •    Aantal posts: 2.926

    quote:

    T. Edison schreef op 24 juli 2025 08:23:

    [...] Mijn inziens, ben geen kenner, is het puur de omschrijving "overgangsjaar" die wordt gebruikt.
    Bij andere bedrijven hebben ze het over een teleurstellend (i.p.v. overgangs-) jaar met de kanttekening dat de toekomstverwachting goed blijft.
    Daarnaast is "andere tech bedrijven" vrij algemeen vergeleken met de Nederlandse top chippers die eigenlijk geen chippers (chipprodducenten) zijn. Eigenlijk zijn dit chipproductiemachinefabrikanten (31 letters). Hierdoor zijn ze zeker werkzaam in dezelfde sector, maar lopen niet synchroon met de cyclus van de andere tech bedrijven
    

    Weet hij veel...