Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. nine_inch_nerd 22 september 2025 13:35

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11247

     Gegeven: 6775

   •    Aantal posts: 24.323

   Dit lijkt trouwens ook te gelden voor Besi.
   
   Reasons for a bullish outlook on ASML
   Ahmad Khan, President of KLA’s Semiconductor Products & Solutions Division, recently stated at a Goldman Sachs event that TSMC has secured about 15 customers for its first-generation 2nm (N2) process node, of which around 10 are high-performance computing (HPC) customers. Khan noted that inspection and metrology processes are becoming increasingly important at advanced nodes when making this point.
   What stands out is that the majority of the 2nm customers are in HPC. Traditionally, TSMC’s new advanced nodes had been adopted mainly by mobile application processor (AP) customers such as Apple and Qualcomm. However, with the advent of the AI era, demand for implementing high-performance computing has surged.
   In my view, this serves as a rebuttal to the long-standing argument that has weighed on equipment makers like ASML: namely, that because HPC players don’t use the most advanced nodes, even if TSMC earns money, it won’t translate into demand for cutting-edge equipment.
   In other words, if HPC makers in the past felt little need to adopt the most advanced nodes, they are now starting to recognize that necessity and are acting on it.
   I believe this benefits not only TSMC, but also equipment makers such as ASML.
   >Jukanlosreve
   
   HPC (High Performance Computing)-chips (CPU’s, GPU’s en AI-processors) hebben hoger stroomverbruik en dus betere thermische oplossingen nodig, waarbij hybrid bonding, TCB (thermocompression bonding), en fan-out/integratie positief kan helpen.
2. nine_inch_nerd 22 september 2025 17:35

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11247

     Gegeven: 6775

   •    Aantal posts: 24.323

   Gerelateerd.
   
   The Circuit: INTEL AND NVIDIA!! Meta Connect and Ray Ban Display, Watch Huawei/China
   share.transistor.fm/s/cf168593
   
   Zie bijlage voor inhoudsopgave.

   Bijlage:
3. nine_inch_nerd 22 september 2025 21:13

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11247

     Gegeven: 6775

   •    Aantal posts: 24.323

   Indirect gaat het ook over Besi.
   
   ASML and ASMi on the rise, problems at Porsche and Fugro and 500% for Oklo
   youtu.be/0g0n3BpEkus?si=yYY_iYwLPdCbg9wz
   
   Veel details die herkenbaar zijn en hier gedropt en behandeld zijn.
4. nine_inch_nerd 23 september 2025 06:35

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11247

     Gegeven: 6775

   •    Aantal posts: 24.323

   Roadmap chip-ontwikkelingen en links bij diverse klanten i.c.m. foundries en back-end equipment.
   Geeft een redelijk beeld wat het kan gaan betekenen voor Hybrid Bonding en dus ook voor Besi.
   #MSFT #AMZN #META #GOOGL #NVDA #AMD #samsung #INTC #BESI
   
   >Jukanlosreve

   Bijlage:
5. nine_inch_nerd 23 september 2025 06:58

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11247

     Gegeven: 6775

   •    Aantal posts: 24.323

   Nvidia en TSMC stappen mogelijk over op siliciumcarbide (SiC) om hitteproblemen op te lossen. De media melden dat de grote hoeveelheid energie die de nieuwste AI-chips verbruiken, hitte creëert die moet worden afgevoerd voordat de chip trager wordt, hapert of kapotgaat.
   
   Besi equipment kracht:
   - Thermo-compressie bonding (TCB) tools voor high-density 2.5D/3D-behuizingen.
   - Die-bevestigingsplatforms die niet-traditionele materialen en wafergroottes aankunnen.
   - Ervaring met samengestelde halfgeleiders (Besi heeft gewerkt met SiC en GaN in de vermogenselektronica).
   Kansen...
   
   (Exclusive) 12-inch SiC substrate introduction CoWoS "two-step" phased march
   www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws...
6. nine_inch_nerd 23 september 2025 08:06

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11247

     Gegeven: 6775

   •    Aantal posts: 24.323

   Besi ook in de min dadelijk. ;)
   
   ASMi:
   
   New 2030 targets
   >€5.7 bil revenue / CAGR at least 12%
   > GM 47%-51% (2026-2030)
   > OM 28%-32% and 30%+ by 2030
   > FCF above €1 billion by 2030
   
   Revision H2 outlook
   > Q4 below expectations
   > H2 low end of 10-20%
   > H2 book to bill below 1
7. foexie 23 september 2025 08:48

   auteur info

   • foexie

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 13 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 204

     Gegeven: 21

   •    Aantal posts: 1.221

   Volgens mij zijn het prima vooruitzichten van ASMI. Markt zal helaas wel negatief reageren, zou zomaar kunnen. Maar klinkende cijfers en vooruitzichten. Vooral het laatste zou moeten aanspreken, maar zoals altijd ..........garantie tot aan de voordeur.
8. nine_inch_nerd 23 september 2025 09:24

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11247

     Gegeven: 6775

   •    Aantal posts: 24.323

   Schrikreactie lijkt zich te herstellen. Communicaties ASMi dag zal meer duidelijkheid geven qua koersgedragingen Dutch chippers. Start 14:30u
9. nine_inch_nerd 23 september 2025 09:49

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11247

     Gegeven: 6775

   •    Aantal posts: 24.323

   Gerelateerd met Besi
   #imec #silicon #photonic
   
   STARLight Project chosen as the European consortium to take the lead in next-generation Silicon Photonics on 300mm wafers
   newsroom.st.com/media-center/press-it...
10. Teti 23 september 2025 11:44

    auteur info

    • Teti

      Lid sinds: 20 nov 2017

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 125

      Gegeven: 40

    •    Aantal posts: 132

    _Nerd,dank voor je vele bijdragen hier,met artikelen etc.
    Wordt zeer gewaardeerd.
12. Claude Hommel 23 september 2025 12:32

    auteur info

    • Claude Hommel

      Lid sinds: 22 aug 2014

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 161

      Gegeven: 63

    •    Aantal posts: 420

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 23 september 2025 09:24:

    Schrikreactie lijkt zich te herstellen. Communicaties ASMi dag zal meer duidelijkheid geven qua koersgedragingen Dutch chippers. Start 14:30u
    

    Nine_inch_nerd, dank voor je bijdragen op dit forum.
    
    Vraagje: heb je een (lange termijn) koersdoel voor Besi?
13. nine_inch_nerd 23 september 2025 12:44

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11247

      Gegeven: 6775

    •    Aantal posts: 24.323

    quote:

    Claude Hommel schreef op 23 september 2025 12:32:

    [...]
    Nine_inch_nerd, dank voor je bijdragen op dit forum.
    
    Vraagje: heb je een (lange termijn) koersdoel voor Besi?
    

    Graag gedaan.
    
    Ik doe eigenlijk niet aan koersdoelen.
    Ik zie alleen dat er, v.w.b. de back-end, voor het equipment dat Besi veel toekomst en perspectief is, kijkend naar alle ontwikkelingen die er gaande zijn in advanced packaging de komende jaren.
    Dat hierdoor de koers zou kunnen stijgen naar de regionen waar ie al eens geweest is, lijkt me dan wel voor de hand liggen.
    Maar het moet wel eerst verwezenlijkt worden.
    Ik zie (vaker genoemd) 2026 als bepalend jaar. In dat jaar moeten de overuitzichten zichtbaar/bevestigd worden in de cijfers (hogere cashflow, meer winst en meer orders).
14. Claude Hommel 23 september 2025 12:56

    auteur info

    • Claude Hommel

      Lid sinds: 22 aug 2014

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 161

      Gegeven: 63

    •    Aantal posts: 420

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 23 september 2025 12:44:

    [...]
    Graag gedaan.
    
    Ik doe eigenlijk niet aan koersdoelen.
    Ik zie alleen dat er, v.w.b. de back-end, voor het equipment dat Besi veel toekomst en perspectief is, kijkend naar alle ontwikkelingen die er gaande zijn in advanced packaging de komende jaren.
    Dat hierdoor de koers zou kunnen stijgen naar de regionen waar ie al eens geweest is, lijkt me dan wel voor de hand liggen.
    Maar het moet wel eerst verwezenlijkt worden.
    Ik zie (vaker genoemd) 2026 als bepalend jaar. In dat jaar moeten de overuitzichten zichtbaar/bevestigd worden in de cijfers (hogere cashflow, meer winst en meer orders).
    

    Ok, dank je voor je reactie
15. Bye 23 september 2025 13:01

    auteur info

    • Bye

      Lid sinds: 01 jan 2017

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2520

      Gegeven: 1831

    •    Aantal posts: 9.841

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 23 september 2025 12:44:

    [...]
    Graag gedaan.
    
    Ik doe eigenlijk niet aan koersdoelen.
    Ik zie alleen dat er, v.w.b. de back-end, voor het equipment dat Besi veel toekomst en perspectief is, kijkend naar alle ontwikkelingen die er gaande zijn in advanced packaging de komende jaren.
    Dat hierdoor de koers zou kunnen stijgen naar de regionen waar ie al eens geweest is, lijkt me dan wel voor de hand liggen.
    Maar het moet wel eerst verwezenlijkt worden.
    Ik zie (vaker genoemd) 2026 als bepalend jaar. In dat jaar moeten de overuitzichten zichtbaar/bevestigd worden in de cijfers (hogere cashflow, meer winst en meer orders).
    

    Wellicht wordt het 200 - 300 +++. Dat is zo'n beetje de inschatting van C.
16. andre68 23 september 2025 13:55

    auteur info

    • andre68

      Lid sinds: 12 okt 2008

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3163

      Gegeven: 2610

    •    Aantal posts: 6.507

    quote:

    Bye schreef op 23 september 2025 13:01:

    [...]
    
    Wellicht wordt het 200 - 300 +++. Dat is zo'n beetje de inschatting van C.
    

    Zuigzuig
17. Realistisch observeren 23 september 2025 15:32

    auteur info

    • Realistisch observeren

      Lid sinds: 11 mei 2021

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 658

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 1.207

    De trend is duidelijk up op dit moment.
    Technisch weerstand op €127,00met daarna € 130,40 als volgende weerstand.
    We zijn al bijna 15 dagen in een stijgende periode.
    Indien Besi de echte orders laat zien, waar de gehele markt op dit moment op rekent, dan zullen we waarschijnlijk door stijgen.
    
    Ik blijf sceptisch, omdat het oorverdovend stil blijft vanuit Besi haar aankondigingen van grote order ontvangsten.
    Maar nu is er geen vuilte aan de lucht voor de long beleggers in Besi.
    
    Het spreekwoord zegt, Never catch a faling knife, voor een downtrend,
    oftewel voor een uptrend, probeer een omhoog schietende pijl niet te stoppen.
18. T. Edison 23 september 2025 17:40

    auteur info

    • T. Edison

      Lid sinds: 04 feb 2023

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3439

      Gegeven: 978

    •    Aantal posts: 2.389

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 23 september 2025 06:58:

    Nvidia en TSMC stappen mogelijk over op siliciumcarbide (SiC) om hitteproblemen op te lossen. De media melden dat de grote hoeveelheid energie die de nieuwste AI-chips verbruiken, hitte creëert die moet worden afgevoerd voordat de chip trager wordt, hapert of kapotgaat.
    
    Besi equipment kracht:
    - Thermo-compressie bonding (TCB) tools voor high-density 2.5D/3D-behuizingen.
    - Die-bevestigingsplatforms die niet-traditionele materialen en wafergroottes aankunnen.
    - Ervaring met samengestelde halfgeleiders (Besi heeft gewerkt met SiC en GaN in de vermogenselektronica).
    Kansen...
    
    (Exclusive) 12-inch SiC substrate introduction CoWoS "two-step" phased march
    www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws...
    

    Voor zover ik me heb laten vertellen heeft BESI mooie producten in de energiezuinige en minder warmte producerende sector binnen bonding.
    Maar over SIC heb ik minder kunnen vinden. BESI doet er wel iets mee, maar niet veel.
    Kan het zijn dat Nvidia en TSMC hiermee aan BESI voorbij gaan?
    Of is BESI juist de partner om op dit vlak mee samen te werken.
    ( zou wel geweldig zijn!!)
19. Bye 23 september 2025 17:58

    auteur info

    • Bye

      Lid sinds: 01 jan 2017

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2520

      Gegeven: 1831

    •    Aantal posts: 9.841

    quote:

    andre68 schreef op 23 september 2025 13:55:

    [...]Zuigzuig
    

    Over dit item had ik jou beter kunnen benaderen. De suggestie 200 - 300 +++ werd al meer dan 12 maanden geleden gedaan.
20. andre68 23 september 2025 18:23

    auteur info

    • andre68

      Lid sinds: 12 okt 2008

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3163

      Gegeven: 2610

    •    Aantal posts: 6.507

    quote:

    Bye schreef op 23 september 2025 17:58:

    [...]
    
    Over dit item had ik jou beter kunnen benaderen. De suggestie 200 - 300 +++ werd al meer dan 12 maanden geleden gedaan.
    

    Nou, dan wordt het wel eens tijd:-)
21. nine_inch_nerd 23 september 2025 18:28

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11247

      Gegeven: 6775

    •    Aantal posts: 24.323

    quote:

    T. Edison schreef op 23 september 2025 17:40:

    [...] Voor zover ik me heb laten vertellen heeft BESI mooie producten in de energiezuinige en minder warmte producerende sector binnen bonding.
    Maar over SIC heb ik minder kunnen vinden. BESI doet er wel iets mee, maar niet veel.
    Kan het zijn dat Nvidia en TSMC hiermee aan BESI voorbij gaan?
    Of is BESI juist de partner om op dit vlak mee samen te werken.
    ( zou wel geweldig zijn!!)
    

    Ik begrijp dat Besi equipment heeft dat indirect gebruikt kan worden bij de packaging van de SiC chip technologie. Idem voor GaN.
    
    Tevens:
    Projectverband:
    www.r-podid.eu
    
    Performance Objectives 2024, blz 170:
    docs.publicnow.com/viewDoc?filename=3...