JDE Peet's voor 15,6 miljard euro naar de beurs
vrijdag 29 mei 2020 07:32
(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel van JDE Peet's zal vanaf vrijdagochtend verhandelbaar zijn op de Amsterdamse beurs tegen een uitgifteprijs van 31,50 euro. Dat maakte het koffiebedrijf vrijdag voorbeurs bekend.
De uitgifteprijs, die een marktkapitalisatie van 15,6 miljard euro voor het uitgebreide Douwe Egberts-bedrijf betekent, zit in de bovenste helft van de bandbreedte van 30,00 tot 32,25 euro die het bedrijf al eerder had afgegeven.
Er worden 22,22 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven die circa 700 miljoen euro aan inkomsten voor het bedrijf opleveren.
Daarnaast hebben de huidige aandeelhouders Acorn Holdings, dat eigendom is van JAB Holding en andere mede-investeerders, 39,54 miljoen stukken geplaatst bij professionele beleggers. De andere grote aandeelhouder, Mondelez Coffee HoldCo, een dochterbedrijf van voedingsconcern Mondelez International, plaatste nog eens 9,66 miljoen stukken.
Er was ruim voldoende animo van institutionele beleggers wereldwijd, liet JDE Peet's weten. Het aanbod was meermalen overtekend. Er werden overigens geen aandelen aangeboden aan particuliere beleggers via een openbare inschrijving.
De transactie zal naar verwachting op 2 juni 2020 worden afgehandeld.
"Het zien van de belangstelling van beleggers versterkt ons geloof in onze strategie", stelde CEO Casey Keller in een toelichting.
"We zijn zeer bemoedigd door de sterke respons", aldus CEO Oliver Goudet van JAB. "We verwelkomen onze nieuwe aandeelhouders."
Er werd in totaal voor circa 1,55 miljard euro aan bestaande aandelen verkocht, wat de totale omvang van de beursgang zoals aangekondigd op 2,25 miljard euro brengt, of 14,4 procent van het aandelenkapitaal.
Indien ook de overtoewijzigingsoptie wordt uitgeoefend, dan brengt JDE Peet's 16,5 procent van het bedrijf naar de beurs.
Bron: ABM Financial News