Prosus succesvol met uitgifte obligaties
woensdag 02 december 2020 15:21
(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft de prijzen vastgesteld bij de uitgifte van 2,2 miljard dollar aan obligatieleningen, waaronder een dertigjarige lening in dollars en twee bestaande leningen met resterende looptijden van 8 en 12 jaar in euro's. Dat maakte de internetinvesteerder met een Amsterdamse beursnotering woensdag bekend.
De obligaties die lopen tot het jaar 2051, ter waarde van 1,5 miljard dollar, hebben een couponrente van 3,832 procent. Hierbij werd geen rendement vermeld.
De obligaties tot 2028, ter waarde van 350 miljoen euro en met een couponrente van 1,539 procent, leveren beleggers een rendement op van 1,211 procent.
De obligaties met looptijd tot 2032, waarvan 250 miljoen euro werd uitgegeven, met een couponrente van 2,031 procent, bieden een rendement van 1,742 procent.
De euro-obligaties waren meer dan drie keer overtekend, de dollar-uitgifte meer dan twee keer.
De gunstige markt stelt Prosus in staat om de looptijden van zijn schulden te verlengen en tegelijk de financieringskosten te verlagen, aldus het bedrijf.
De transacties zullen op 8 december afgerond worden.
Bron: ABM Financial NewsBeeld: Euronext