Altice leent tegen laagste kosten ooit
vrijdag 24 januari 2020 07:52
(ABM FN-Dow Jones) Altice France heeft de uitgifte van obligaties in euro's geprijsd en betaalde niet eerder zo weinig rente. Dit maakte de Franse kabelaar met een notering aan het Damrak vrijdag voorbeurs bekend.
Altice geeft voor 1,6 miljard euro aan obligaties uit met een looptijd van 8 jaar en een coupon van 4,0 procent. Daarnaast worden nog voor 500 miljoen euro aan obligaties uitgegeven met een looptijd van vijf jaar en een coupon van 2,1 procent.
Dankzij deze lage coupons denkt Altice jaarlijks circa 36 miljoen euro minder kwijt te zijn aan rentekosten.
Altice liet weten al 363 miljoen euro te hebben bespaard van de 700 miljoen euro die het zich ten doel heeft gesteld.
De gemiddelde looptijd van de schulden werden dankzij de nieuwe obligaties verlengd van 6,0 tot 6,6 jaar. Er zijn geen grote obligatieleningen die voor 2025 aflopen.
In navolging van de transactie wil Altice Europe de kapitaalstructuur van het bedrijf versimpelen door de holdingmaatschappij Altice Luxembourg op te heffen.
Bron: ABM Financial NewsBeeld: Altice