Banken benutten overtoewijzing JDE Peet's volledig
donderdag 04 juni 2020 18:33
(ABM FN-Dow Jones) De banken die de beursgang van koffiebedrijf JDE Peet's begeleiden hebben hun overtoewijzingsoptie volledig uitgeoefend. Dat maakte het koffiebedrijf donderdag nabeurs bekend.
Door de verkoop van nog eens 10,7 miljoen aandelen voor 31,50 euro per stuk komt de opbrengst van de beursgang uit rond 2,59 miljard euro.
Voor de uitoefening van de overtoewijzingsoptie gaf JDE Peet's nog eens 3,33 miljoen nieuwe aandelen uit, terwijl Acorn Holding namens JAB en andere partijen 5,93 miljoen extra aandelen verkoopt en Mondelez 1,45 miljoen stukken. In totaal stijgt de opbrengst van de beursgang hierdoor met 337 miljoen euro.
Inclusief de overtoewijzing komt 16,5 procent van de aandelen van JDE Peet's naar de Amsterdamse beurs, Er was trouwens geen openbare inschrijving door particuliere beleggers bij de beursgang. Alle aandelen werden geplaatst bij institutionele beleggers.
Na alle transacties zal JAB nog circa 37,1 procent van de aandelen bezitten en Mondelez circa 22,9 procent.
JP Morgan, dat belast was met de taak om de koers van het aandeel te stabiliseren na de beursgang, liet weten dat er niet hoefde te worden ingegrepen. De bank begeleidde samen met Goldman Sachs en BNP Paribas de beursgang. Een twintigtal andere Amerikaanse en Europese banken, waaronder ING en Rabobank, deden ook mee.
Bron: ABM Financial News