Blackstone doet overnamebod op NIBC
dinsdag 25 februari 2020 20:33
(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft overeenstemming bereikt met een vehikel van de Amerikaanse investeerder Blackstone over een overnamebod op de bank. Dat maakten de partijen dinsdag nabeurs bekend.
De overname lijkt niet mis te kunnen gaan, want Blackstone heeft al onherroepelijke toezeggingen gekregen van de twee grootste aandeelhouders, die samen goed zijn voor ruim 75 procent van de aandelen.
"Met Blackstone, zal NIBC toegerust zijn om het succes verder te verbeteren", stelde CEO Paulus de Wilt in een verklaring, wijzend op de sterke resultaten van de afgelopen jaren.
Blackstone biedt 9,85 euro per aandeel, inclusief het slotdividend over 2019, voor de resterende aandelen. Dit is een premie van 8 procent op de slotkoers van 13 februari. Over de gemiddelde koers van de afgelopen zes maanden biedt de overnamesom een premie van 26 procent.
Meerderheidsaandeelhouder JC Flowers, een private-equity-huis, verkoopt zijn belang van 60,6 procent overigens aanzienlijk goedkoper, namelijk voor 8,93 per aandeel. Reggeborgh neemt genoegen met 9,65 euro per aandeel voor zijn belang van 14,7 procent.
De deal waardeert NIBC op 1,36 miljard euro.
Blackstone belooft de bestaande strategie van NIBC te steunen en te versnellen en belooft de belangen van medewerkers en klanten voor de lange termijn na te streven.
"Onze gesprekken met Blackstone ondersteunen het geloof bij de raad van commissarissen dat deze deal in het belang is van alle belanghebbenden bij NIBC", aldus RvC-voorzitter Dick Sluimers. De overname biedt JC Flowers een mogelijkheid om na vijftien jaar te desinvesteren en biedt minderheidsaandeelhouders een "overtuigende premie in contanten", die 6 procent hoger is dan de all-time high van 9,29 euro per aandeel op de beurs.
Als het bod gestand wordt gedaan en de toezichthouders ermee akkoord gaan, zou de overname in de tweede helft van 2020 een feit moeten zijn.
Bron: ABM Financial News