beurs.nl

Wall Street pessimistisch het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is lager het weekend ingegaan. De S&P 500 daalde vrijdag 1,5 procent op een slot van 2.489 punten. De Dow Jones index verloor 1,7 procent tot 21.053 punten en de Nasdaq daalde 1,5 procent op een slotstand van 7.373 punten.

Op weekbasis verloren de indexen ook terrein. De markten blijven in de ban van de coronacrisis en het snel groeiende aantal besmettingen in de Verenigde Staten, dat vrijdagavond op bijna 267.000 stond. Het aantal wereldwijde coronabesmettingen gaat inmiddels richting de 1,1 miljoen. 

De focus van beleggers lag vrijdag vooral op het Amerikaans banenrapport. Daaruit bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in maart is gekrompen met 701.000 banen, terwijl de markt vooraf rekende op een veel beperktere daling. Het werkloosheidspercentage steeg naar 4,4 procent, terwijl werd gerekend op een stijging tot slechts 3,7 procent. 

"Het feit dat het banenrapport zo'n zeven keer slechter is dan verwacht, zonder dat dit een hevige verkoopgolf in de dollar en Amerikaanse aandelen veroorzaakt, laat zien dat de markten erop rekenen dat de wereldeconomie de komende maanden in een zwart gat valt", aldus marktstrateeg Ranko Berich van Monex Europe.

De echte dreun komt volgens analist Philip Marey van Rabobank pas met de cijfers over april. Dat zal ook een representatiever beeld geven van de toestand op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Marey denkt verder dat er rekening gehouden moet worden met een werkloosheid in de VS die kan oplopen naar circa 25 procent of meer, tegen bijvoorbeeld iets meer dan 10 procent als gevolg van de financiële crisis.

Donderdag bleek uit data van het Amerikaanse ministerie van arbeid al dat het aantal werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen naar een record van 6,6 miljoen stuks.

Ook opvallend waren de inkoopdata in de Amerikaanse dienstensector van Markit en ISM. Die toonden in de maand maart een verdeeld beeld. Zo zag ISM een afname van de activiteit in de dienstensector, maar was er met een indexcijfer van 52,5 geen sprake van krimp. Data van onderzoeksbureau Markit wezen juist op een stevigere krimp in de Amerikaanse dienstensector. Deze inkoopmanagersindex daalde tussen februari en maart van 49,4 naar 39,8.

Op basis van deze inkoopdata voorspelt Markit-econoom Chris Williamson over heel 2020 een krimp van de Amerikaanse economie met 5,5 procent.

Marey van Rabobank meent dat ISM meer naar grote bedrijven kijkt en Markit naar de kleinere ondernemingen.

De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Op een settlement van 28,34 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,02 dollar of 12 procent meer waard.

Donderdag steeg de olieprijs al 25 procent vanwege de hoop op een wapenstilstand tussen Saoedi-Arabië en Rusland. Inmiddels is duidelijk dat voor maandag een online OPEC+ vergadering staat gepland, waar wordt gesproken over een productieverlaging met 10 miljoen vaten per dag. Dit is inclusief Amerikaanse olie. De deelname van de VS aan een productie-akkoord zou een voorwaarde zijn om überhaupt een deal te overwegen.

Dat zou Amerika mogelijk willen bewerkstelligen door de productie in de Golf van Mexico stil te leggen. Marktvolgers zijn echter voorzichtig. Zelfs als er een akkoord wordt bereikt, zal een dergelijk besluit maanden in beslag nemen, waarschuwden analisten van BNP Paribas.

De euro/dollar verhandelde vrijdagavond op 1,0816.

Bedrijfsnieuws

Amerikaanse banken als Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan en Citigroup verloren zo'n 2 tot ruim 4 procent. Volgens The Wall Street Journal is de Federal Reserve voorlopig niet van plan om van de banken te eisen dat ze hun dividend opschorten vanwege de mogelijke impact van de COVID-19 uitbraak.

Tesla heeft in de eerste drie maanden van het boekjaar zijn beste eerste kwartaal ooit gedraaid. Dit meldde de producent van elektrische voertuigen donderdagavond. In de verslagperiode werden 102.672 voertuigen geproduceerd, terwijl het aantal leveringen uitkwam op 88.400. Analisten geraadpleegd door van FactSet rekenden op 89.000 leveringen. Het aandeel steeg 5,6 procent.

FedEx verwacht dat de corona-uitbraak impact zal hebben op het operationeel resultaat en de marges. Vooralsnog zal de pakketbezorger wel binnen zijn convenanten blijven. Het aandeel daalde 6,4 procent.

Constellation Brands presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De aangepaste winst bedroeg 2,06 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 1,64 dollar per aandeel. De omzet steeg met 6,0 procent tot 1,9 miljard dollar, wat beter was dan de verwachte FactSet-consensus van 1,1 miljard dollar. Het aandeel won 0,9 procent.

Aandelen 3M werden 3,0 procent minder waard. De CEO van het concern meldde dat de vraag naar N95-beschermingsmaskers, die het produceert, de productiecapaciteit sterk overtreft. President Trump is evenwel slecht te spreken over 3M en hoe het omgaat met de mondkapjes. "Ze zullen een hoge prijs betalen", dreigde hij op Twitter.

Twitter won 0,3 procent. Goldman Sachs zette de microblogsite op zijn kooplijst, waarbij de analisten van de zakenbank van mening zijn dat nieuwe en teruggekeerde gebruikers de meerwaarde weer zullen inzien van het platform zoals in eerdere crises ook het geval was.

Tenneco, een producent van auto-onderdelen, verlaagt de salarissen in het tweede kwartaal met 25 procent. Het uitvoerend managementteam verlaagt het eigen salaris met 50 procent, terwijl de CEO helemaal afziet van zijn salaris. Het aandeel daalde 21,4 procent.

AutoNation heeft 7.000 werknemers op onbetaald verlof gestuurd en snijdt tevens in de salarissen van het overig personeel. Nieuwe krachten worden al helemaal niet meer ingehuurd. Het aandeel verloor 2,7 procent.

American Airlines heeft tientallen zomervluchten opgeschort en de internationale capaciteit voor het seizoen teruggeschroefd met 60 procent. Het aandeel daalde 6,7 procent.

Wal-Mart steeg 0,7 procent. De retailer zag de omzet in zijn Amerikaanse winkels in de afgelopen vier weken met 20 procent toenemen, waarschijnlijk omdat veel consumenten hamsterden vanwege de corona-uitbraak.

Amazon.com is van plan om zijn sinds 2015 jaarlijks terugkerende koopjesfestijn Prime Day uit te stellen van juli naar zeker augustus vanwege de corona-uitbraak, volgens persbureau Reuters.

Dit betekent mogelijk een strop van 100 miljoen tot zelfs 300 miljoen euro omdat de onlinewinkel nu zo'n 5 miljoen extra apparaten die het voor Prime Day had besteld, eerder tegen korting moet gaan verkopen. Het aandeel Amazon daalde 0,6 procent.